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平澤 朋樹
金融商品や保険などの販売を目的としない中立の立場で、住宅購入と資産運用を中心にアドバイスをしています。
これまで住宅購入と資産運用専門ファイナンシャルプランナーとして累計1,000件超の相談をお受けしてきました。
相談者の希望するライフプランを実現させるため、最大限のメリットを出せるよう様々な提案をしています。
また、上場企業でライフプラン、確定拠出年金、資産運用、住宅購入などのセミナーを行うほか従業員向けの相談を毎月実施しています。
ライター・監修者 紹介
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遠藤 功二
子供2人の4人家族
三菱UFJモルガンスタンレー証券、オーストラリア・ニュージーランド銀行にて延べ1,000人以上の顧客を資産運用アドバイザーとして担当。
業務の中で本当に顧客を守るサービスは商品力ではなく知識の提供だと気づき、銀行を退職。金融教育法人、株式会社ZNを設立。
多くの人の将来のお金の不安を解消したいという想いから、小学生から大人までを対象に金融教育サービスを提供している。
運営サイト：「７歳になったらお金を増やす体験を|子供の生き抜く力を鍛えるお金塾 FP君」
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nene
投資運用歴７年、金融機関にて、商品販売や投資相談等就業経験あり。ファイナンシャルプランナー技能検定2級、証券外務員1種、日商簿記2級取得。